跨界引进互联网“基因” 并购两公司

今日发布重组预案,公司拟以发行股份+现金的方式,购买快云科技、兆荣联合两公司各100%股权,交易价格合计10.15亿元。公司同时将向包括实际控制人在内的多名对象发行股份,配套募资不超过5.095亿元,用于支 付现金对价。交易完成后,公司将引入“互联网”基因,增加数字营销服务和数字内容发行业务。
  据重组方案,此次龙力生物将以5.8亿元的 价格购买黄小榕、杨锋持有的厦门快云信息科技有限公司100%股权;以4.35亿购买张冬、盛勇持有的兆荣联合(北京)科技发展有限公司100%股权。其 中,快云科技交易对价的60%、兆荣联合交易对价的50%由公司以发行股份的方式支付,其余部分则以现金方式支付。
  两家标的公司都拥有 不低的增值率。截至今年8月31日,快云科技未经审计总资产为4429万元,股东权益合计为2110万元,预估值为5.87亿元,增值率为2683%;兆 荣联合未经审计总资产为4130.6万元,股东权益合计为2980万元,预估值为4.4亿元,增值率为1381%。
  同时,公司将向实际控制人程少博在内的不超过十名其他特定投资者发行股份配套募资不超过5.095亿元,其中4.495亿元用于支付本次交易的现金对价,6000万元用于支付交易费用。
  价格方面,本次发行股份购买资产的发行价格、配套募资的发行价格分别对应为定价基准日前120个交易日和前20个交易日的公司股票交易均价的90%,即 11.79元每股和14.68元每股。根据标的资产的预估值及预计募集配套资金金额,预计发行规模为8267.15万股。
  资料显示,快 云科技目前主要提供精准投放数字营销及移动APP推广营销等两类数字营销服务。今年前八个月,对应营业收入6493万元,净利润1621.8万元。兆荣联 合则是一家以移动运营商为核心渠道,专注于数字内容发行的高科技企业,产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护 等。今年前八个月,该公司营业收入5772万元,净利润1043.7万元。
  据业绩承诺,快云科技2015至2017年度经审计扣非后净利润分别不低于4000万、5200万及6760万元。而兆荣联合2015至2017年度经审计扣非后的净利润不低于3000万、3900万及4680万元。
  龙力生物目前主营为生物质综合利用,收购快云科技、兆荣联合,可为上市公司引入互联网基因,增加新的利润增长点。未来公司将以“大健康+互联网”的双主业跨界发展作为实现增长的主要手段。
  龙力生物股票自7月8日停牌,此次重组预案发布后,公司股票将继续停牌不超过十个交易日,待取得深交所事后审核结果后另行通知复牌。